個別相談のご案内
貯蓄から資産運用のご相談まで
家計のやりくりや貯蓄そして資産運用について、悩んだり、迷ったりした経験はありませんか?
そこで登場するのがお金の専門家であるファイナンシャルプランナーです。
住宅購入・保険・家計の見直し・老後資金・教育資金・資産運用など
こんな効果が期待できます
- お金についての正しい判断ができる知識が身につきます。
- 将来の漠然としたお金についての不安が解消されます。
- これから必要な資金がわかり、経済的に自立する考え方が身につきます
- お金の管理方法がわかり、心にゆとりが持てます。
こんなことが相談できます
- 家計の確認を行い管理方法やお金の流れを整理します。
- 生命保険の内容の確認や見直し
- 将来の老後資金の準備方法
- 自分に合った投資方法や資産配分
- 人生を豊かにするためのお金の付き合い方
- お子様の教育資金の準備方法や必要額
あなたのお悩みや不安に 志岐FPオフィスがお応えします
ご相談の流れ
1 個別相談のお申込み
申込み専用のお問い合わせフォームまたは電話にて日程および相談内容をお申込みご連絡ください。
(詳細について事務局よりお電話でご連絡を取らせていただく場合があります)
2 要望・相談内容の確認
日程を調整のうえ、ご要望・相談内容を確認させていただきます。
3 現状の把握
現在の家族構成、家計の状況、収入と支出のバランス、預貯金、ローン、保険等の確認をします。
4 分析と評価
今後の要望をもとに家計に無駄がないのか見直しが必要な項目などアドバイスさせていただきます。
5 プランの作成
ご要望に沿った解決プランを作成させていただきます。
6 実行の支援およびフォロー
最適な改善をサポートを行います。また実行の支援を行うために各種専門家をご紹介しアドバイスさせていただきます。
個別相談の料金
「志岐FPオフィス」の個別相談では、お客様の無理のないご負担でお金についての悩みを解決できるように
相談内容によっては、複数回の相談になるケースもございますが、初回以降追加料金等は一切かかりません。
ご自宅等、事務所以外の場所での出張サービス・日祝日のご相談にも応じております。お気軽にご相談ください。
お客様の声
数多くの方から「相談してよかった!」と嬉しい感想をいただき、口コミや紹介で広がっています。
豊かな人生を創造しサポートする
志岐FPオフィス
志岐FPオフィス
代表 志岐 茂信
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-2-36
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090-2517-0653
平日 9:00~18:00 土日祝休業
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shiki@moneyplanner.jp
2営業日以内に返信
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