1.  個別相談のお申込み

申込み専用のお問い合わせフォームまたは電話にて日程および相談内容をお申込みご連絡ください。
(詳細について事務局よりお電話でご連絡を取らせていただく場合があります)

2.  要望・相談内容の確認

日程を調整のうえ、ご要望・相談内容を確認させていただきます。

3.  現状の把握

現在の家族構成、家計の状況、収入と支出のバランス、預貯金、ローン、保険等の確認をします。

4.  分析と評価

今後の要望をもとに家計に無駄がないのか見直しが必要な項目などアドバイスさせていただきます。

5.  プランの作成

ご要望に沿った解決プランを作成させていただきます。

6.  実行の支援およびフォロー

最適な改善をサポートを行います。また実行の支援を行うために各種専門家をご紹介しアドバイスさせていただきます。

個別相談の料金

相談内容
相談料金(税込)
詳細について
初回相談(50分)
無料
初回相談です。お気軽にご利用ください。
保険の相談
※お問い合わせください
加入内容の確認・必要保障額の確認を行います
教育資金
※お問い合わせください
教育資金について準備方法などをお伝えします
家計の見直し
※お問い合わせください
貯蓄のできる家計に見直しを行います
老後資金
※お問い合わせください
将来に必要な資金を計算し楽しい老後に向けて準備します
資産運用
※お問い合わせください
資産のポートフォリオを組み最適な資産分散を行います

相談内容によっては、複数回の相談になるケースもございますが、初回以降追加料金等は一切かかりません。
ご自宅等、事務所以外の場所での出張サービス・日祝日のご相談にも応じております。お気軽にご相談ください。