FPコンシェルジュ制度
お金の専門家があなたの家計の専属FPになります。
「FPコンシェルジュ」とは
お金の専門家であるFPが家計の見直し、ライフプラン、資産運用(資産管理)などを日々生活にしていくなかで何度でもお気軽にご相談いただけます。
時間が流れ家族構成の変化や転職などで生活状況が変わったときなどお気軽にご相談いただくことや特に資産運用(資産管理)においては定期的なメンテナンスが重要です。
日々の忙しいお客様に合わせて世界の経済状況を確認しご相談対応します。
「FPコンシェルジュ」の特徴
- 定額の料金で1年間サポートします。
- 相談の都度いくら料金がかかる心配する必要はありません。
- 定期的に生活に役立つ情報がお手元に届きます。
- あなたの資産状況や希望を理解した専属のFPがサポートし続けます。
- 資産運用の相談・家計の見直し・ライフプランなどすべての相談に対応いたします。
これからの日本人に必要とされる「金融知識」
FPコンシェルジュでは、日々の忙しい皆様を継続的にサポートさせていただきます。
いつでもすぐそばにいるお金の専門家にお気軽にご相談ください。
サポート内容の詳細
FPコンシェルジュ 年額48,000円(月額4,000円)(税別)
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- 家計相談
- ライフプラン
- 保険に関する相談
- 住宅ローンに関する相談
- 資産運用・資産形成に関する相談
うれしい特典
特典1:志岐FPオフィス主催のマネーセミナーへは無料で何度でも参加が可能(一部は割引価格で参加可)
特典2:定期的にお届けする生活に役立つレポート(志岐FPオフィス通信)をお届けします。
※その他、税務・相続などに関する相談については、より専門性の高い専門家と連携を行いサポートさせていただくことがあります。
お客様の声
個別相談からFPコンシェルジュに移行が可能です。
個別相談の後にFPコンシェルジュをご希望の方は移行ができます。
その場合はFPコンシェルジュのご利用料金から個別相談のご利用料金の差額でご利用できます。
(例)
初回相談を利用
↓
家計の相談・見直し
↓
年間サポートのFPコンシェルジュを希望の場合
通常は
初回相談(50分) | 3,000円+税 |
家計の相談・見直し | 10,000円+税 |
FPコンシェルジュ | 48,000円+税 |
合計 | 61,000円+税 |